بازرس وونگ تلاش می کند به یکی از قاچاقچی های بزرگ مواد مخدر به نام چو تائو که به تازگی دستگیر شده بباوراند که یکی از هم دستانش سلینا قرار است در دادگاه علیه او شهادت دهد به این امید که چو نقشه ی سو ء قصد به جان سلینا را بریزد از طرف دیگر وونگ مأمور پلیس کاکویی چان را مأمور محافظت از جان سلینا می کند . . .
در این فیلم لی استاد هنرهای رزمی و بازیگر مشهور سینما است پس از اقدام به قتلی نا موفق علیه او همه تصور می کنند او مرده است اما او خود را مخفی کرده و برای انتقام آماده می شود . . .
تانگ لانگ به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند اوباش محله که تا به حال از خویشاوندان او باج می گرفتند با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس آنها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند . . .
چن چن به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه می شود و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی در مورد مرگ استادش تحقیق می کند . . .
