داستان فیلم درباره ی جان اُلدمن یک استاد دانشگاه هست که به طور ناگهانی از حرفه ی خود استعفا داده و قصد ترک کردن محل زندگیش را می گیرد او ادعا می کند که یک انسان کرومانیون است و به نحوی توانسته بیش از 14000 سال بر روی زمین زنده بماند .
کال جوانی مودب است که یک روز که همراه پدرش به ماهی گیری می رود در راه بازگشت اتومبیل شان دچار سانحه شده و پدر کال کشته می شود یک سال بعد او تبدیل به جوانی عصبی و بدخلق شده است که یک روز سر کلاس یکی از معلمانش را کتک می زند او به خاطر این کار در دادگاه محاکمه شده و جریمه او این است که به مدت سه ماه در خانه شان زندانی باشد او برای سرگرم شدن همسایه ها را زیر نظر می گیرد تا اینکه . . .
لارا که خودش یتیم بوده است به همراه شوهرش سرپرستی یک پسر بی سرپرست را بر عهده می گیرد او با خانواده اش در خانهای قدیمی که سابقا یتیم خانه بوده است زندگی می کند پسرش سایمن می گوید که پنج دوست نامرئی دارد اما لارا فکر می کند که به خاطر قوه تخیل فعالش است که این حرفها را می زند ماجرا زمانی جدی می شود که . . .
زوج جوانی به نام جیمی و لیزا بسته ای بی نام و نشان حاوی یک عروسک خیمه شب بازی به نام بیلی دریافت می کنند چندی بعد لیزا به طرز مشکوکی به قتل می رسد و جیمز برای کشف راز قتل لیزا به شهر زادگاهش می رود .
در سان فرانسیسکو یک نقاش کارتون به نام رابرت گری اسمت به یک کارآگاه آماتور تبدیل شده و غرق در گرفتن رد قاتلی سریالی به نام زودیاک می شود .
والتر اسپارو غرق در رمانی می شود که گمان می کند درمورد او نوشته شده است هرچه بیشتر درگیر این رمان می شود تشابهات بیشتری بین آن رمان و زندگی خودش کشف می کند .
