این فیلم خانواده ای عجیب و غریب را دنبال می کند که یک سفر جاده ای را آغاز می کنند اما در مسیر با قیام ربات هایی مواجه می شوند که که قصد پاکسازی زمین از انسان ها را دارند و حالا خانواده میچل باید با آنها مبارزه کنند . . .
در سرزمین کوماندرا انسان ها و اژدها ها برای مدتی طولانی و همراه با یک دیگر در صلح زندگی کرده اند اما با از راه رسیدن یک نیرو شیطانی بزرگ آرامش این سرزمین به خطر می افتد و اژدها ها برای نجات بشریت جان شان را فدا می کنند حال 500 سال پس از اتفاقات مذکور همان شیطان بزرگ بازگشته و جنگ جویی به نام رایا می بایست در مقابل وی قرار گیرد .
جو یک معلم موسیقی است که زندگی اش بر وفق مرادش نبوده است او به موسیقی جاز علاقه ی زیادی دارد و در نواختن موسیقی نیز مهارت دارد او به دنیایی دیگر سفر کرده تا به یک نفر کمک کند که علاقه ی واقعی اش را پیدا کند . . .
خانواده کرودز در راه یافتن خانه ای جدید توسط خانواده ای به نام بترمنز که کنترل یک گذرگاه را در دست دارند به چالش کشیده می شوند همان طور که از نام این خانواده پیدا است آنها از هرجهتی مانند غذا یا اختراعات در مقایسه با خانواده کرودز بهتر هستند اما هنگامی که این دو خانواده شروع به زندگی کنار یک دیگر می کنند تنش های متعددی میان آنها شکل می گیرد که . . .
داستان دو برادر الف به اسم های یان و بارنی را در حومه ی جهانی فانتزی روایت می کند که یک ماجراجویی فوق العاده را برای اینکه بفهمند آیا هنوز کمی جادو در این دنیا وجود دارد یا خیر آغاز می کنند .
