انیمیشن دربارهی سفر مردی جوان به نام مانولو است که بین دو راهی انجام انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده است اما او قبل از اینکه انتخاب کند که به کدام مسیر برود وارد سفری ماجراجویانه میشود که به گستردگی سه جهان فانتری هست جایی که او باید با بزرگ ترین ترسش روبرو شود .
داستان پسرکی یتیم به نام ایگز است کار او جمع آوری زباله و بردن آنها به غار در خارج شهر می باشد روزی هیولایی مخوف در غار دوستان ایگز را به گروگان می گیرد و ایگز در تلاش است تا آنها را از دست این هیولا نجات دهد .
داستان آن پنج سال پس از پایان ماجرای قسمت اول شروع میشود هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است بسیاری از وایکینگ ها با اژدها ها دوست شده اند و با آن ها سواری میکنند در همین بین هیکاپ متوجه میشود که این دوستی و آشتی دوام ندارد . . .
برنده 1 جایزه گلدن گلوب
آبی و جواهر به همراه سه فرزند خود در شهر ریودوژانیرو زندگی می کنند زمانی فرا می رسد که جواهر تصمیم میگیرد به بچه هایشان پرواز کردن و زندگی به مانند دیگر پرندگان را یاد دهد او به این نتیجه میرسد که باید بچه ها را به جنگلهای آمازون برای آموزش ببرد آبی در تلاش است تا خانواده را با وضعیت جدید و همسایگان جدید در جنگل آمازون آشنا کند او با مشکل بزرگتری دست و پنجه نرم می کند جنگل وحشی و هزاران موجود خطرناکی که ممکن است برای خانواده او مشکل ایجاد کند . . .
