رایزو از کودکی آموزش دیده تا یک قاتل حرفه ای شود اما از زمانی که از گروه اوزونو روی برگردانده به دنبال انتقام است او با مامور پلیس اروپا میکا همکاری می کند تا دشمنانش را از سر راه بردارد تا به ارباب سابق خود برسد .
ماجرا در دهه ی 1930 در فوشان چین رخ می دهد جایی که مدارس هنرهای رزمی برای جذب شاگرد با یکدیگر رقابت می کنند ایپ من استاد هنر رزمی وینگ چون است اما از آنجایی که نیاز مالی ندارد هیچ شاگردی را نمی پذیرد وی وقتش را با دوستان و تمرین و خانواده اش می گذراند ایپ از محبوبیت خاصی در فوشان برخوردار است و این محبوبیت با شکست دادن ژین شانژائو و حفظ آبروی فوشان بیشتر می شود ناگاه ژاپن به چین حمله می کند و ایپ مان خانه اش را از دست می دهد . . .
پو پاندایی چاق و عاشق کونگ فو است پدرش یک آشپز است و طبق رسم های قدیمی پسر باید همان شغل پدر را ادامه دهد ولی پو هیچ تمایلی به دنبال کردن شغل پدرش ندارد استاد اوگوای دوست قدیمی استاد چیفو است استاد اوگوای خواب می بیند که تای لونگ (شاگرد سابق استاد چیفو که ببری بسیار قوی و شیطانی و در زندان به سر می برد) از زندان بازگشته و هیچ کس قدرت مقابله با او را ندارد جز جنگجوی اژدها اتفاقا خواب او درست تعبیر شد و تای لونگ توانست از بزرگترین زندان چین فرار کند روزی که قرار است مسابقه بین پنج شاگرد استاد چیفو برگزار شود تا جنگجوی اژدها مشخص شود پو کاملا اتفاقی وارد محل مسابقه می شود و استاد اوگوای او را به عنوان حریف اژدها معرفی می کند پو که حتی نمی تواند از شدت چاقی نوک پای خود را نگاه کند باید تای لونگ ببر خبیث را شکست دهد . . .
جک تایلر که پدر خود را به تازگی از دست داده است همراه مادر و برادر کوچکترش به شهر دیگری اسباب کشی می کند او که باید به یک دبیرستان جدید برود در اول روز ورود خود متوجه می شود در میان بچه های مدرسه ی جدید علاقه ی شدیدی به ورزش کیک بوکس وجود دارد و اغلب پسر هایی که قدرت بدنی زیادی دارند به این ورزش مشغول هستند و در مسابقات محلی شرکت می کنند او . . .
لس آنجلس بازرس لی محافظت از دیپلماتی چینی را به عهده دارد که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات جنایت کار تریاد دارد اما دیپلمات پیش از این که بتواند به افشاگری بپردازد مورد سوء قصد آدم کشی به نام کنجی قرار می گیرد از قرار کنجی دوست دوران کودکی و برادر بازرس لی بوده و او نمی تواند دستگیرش کند با این همه خیلی زود بازرس لی به هم کار قدیمی خود کارآگاه جیمز کارتر ملحق می شود و این دو برای پی گیری پرونده ی ماجراهای تریاد رهسپار پاریس می شوند . . .
فیلم داستان استاد هنرهای رزمی چینی هو یوانجا را بین سالهای 1869 تا 1910 روایت می کند او موسس و مربی فدراسیون ورزشی جین وو بود .
