لاری استرود بعد از حوادث فیلم قبلی در بیمارستان بستری است کلانتر براکت و دکتر لومیس در خیابان های شهر به دنبال مایکل میرز می گردند اما مایکل در بیمارستان لاری را پیدا کرده است . . .
در جريان غرق شدن يک کشتی انگليسی بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان دستگاهی سری که تنها وسيله ي مخابره ی فرمان آتش به زير دريايی های مجهز به موشک های دور برد نيروي دريايی انگلستان است مفقود مي شود جيمز باند در مأموريتش برای يافتن دستگاه درگير رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود .
خانم وورهوس مرده است و کمپ کریستال لیک تعطیل شده است اما کمپی نزدیک به این مکان توسط یک مهاجم ناشناس مورد حمله قرار می گیرد آیا این مهاجم پسر خانموورهوس است . . .
چند نفر که در یک کمپ جنگلی اقامت دارند توسط یک غریبه مورد حمله قرار می گیرند و به طرز وحشتناکی به قتل می رسند .
سال 1963 در شب جشن هالووین پلیس دختری 17 ساله به نام جودیت میرز را می یابد که تا حد مرگ توسط برادر 6 ساله اش مایکل با چاقو ضربه خورده است اکنون بعد از 15 سال درست چند روز قبل از جشن هالووین مایکل از زندان می گریزد . . .
در این فیلم لی استاد هنرهای رزمی و بازیگر مشهور سینما است پس از اقدام به قتلی نا موفق علیه او همه تصور می کنند او مرده است اما او خود را مخفی کرده و برای انتقام آماده می شود . . .
جیمز باند و یک جاسوسه ی روسی سرگرد آنیا آماسووا برای مقابله با نقشه های کارل استرومبرگ روان پریش که قصد نابودی جهان را دارد هم راه می شوند استرومبرگ دستیار دو متر و بیست سانتیمتری دندان فولادی اش کوسه را به مصاف باند می فرستد . . .
جیمز باند ماموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیر قانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام اسکارامانگا به شرق دور برود . . .
کارآگاهی خصوصی برای یافتن رابطهای نامشروع استخدام میشود امّا در این مسیر در شبکه ای از فریب کاری فساد و جنایت درگیر میشود .
برنده 1 جایزه اسکار و 4 جایزه گلدن گلوب
جیمز باند ماموریت پیدا می کند تا با مستر بیگ مبارزه کند مستر بیگ قصد دارد اعتیاد به هروئین را گسترش بدهد و نیم کره ی غربی کره ی زمین را تحت اختیار خود در آورد . . .
