دانیل همراه با مادرش از نیو جرزی به کالیفرنیای جنوبی مهاجرت می کند تا از خشونت و نا امنی در امان باشد اما در محل جدید همکلاسی هایش به سر دستگی جانی برایش مزاحت ایجاد می کنند دانیل نیز برای دفاع از خود نزد میاگی کاراته یاد می گیرد .
در این فیلم لی استاد هنرهای رزمی و بازیگر مشهور سینما است پس از اقدام به قتلی نا موفق علیه او همه تصور می کنند او مرده است اما او خود را مخفی کرده و برای انتقام آماده می شود . . .
تانگ لانگ به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند اوباش محله که تا به حال از خویشاوندان او باج می گرفتند با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس آنها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند . . .
چن چن به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه می شود و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی در مورد مرگ استادش تحقیق می کند . . .
