دین کوروسو دلال کتاب های کمیاب است و با تهیه این گونه کتاب ها برای کلکسیونرهای ثروتمند روزگار می گذراند یک میلیونر نیویورکی به نام بوریس بالکان از او می خواهد دو نسخه دیگر از کتاب دروازه نهم به قلمرو پادشاهی سایه ها را که یکی در پرتغال و دیگری در فرانسه است بیابد . . .
فیلم داستان یک روان شناس کودکان به نام مالکوم کرو را روایت می کند که سعی در بهبود وضعیت یک کودک دارد این پسر کوچک که نامش کول است ارواح را می بیند و از این موضوع می ترسد کرو با او دوست می شود و سعی می کند تا کول را درمان کند . . .
یک پزشک نیویورکی پس از اینکه همسرش حقیقتی دردناک را برای او بازگو میکند شبی از کشفیات جنسی و اخلاقی آزار دهنده را از سر میگذراند .
زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است تام ولز کارآگاه خصوصی را استخدام می کند وظیفه ی ولز تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی مورد هتک حرمت قرار می گیرد . . .
ماهی گیر قاتل با قلاب خود بار دیگر بازگشته تا جولی و ری نوجوانان بازمانده از فیلم قبلی را که او را در حال مرگ رها کرده بودند به قتل برساند .
جان مرداک تنها در هتلی غریب چشم باز می کند و پی می برد که دچار فراموشی شده و به دلیل تعدادی قتل عجیب و بی رحمانه تحت تعقیب پلیس است او در حالی که سعی دارد قطعات پازل گذشته ی گم شده اش را کنار هم بچیند خود را با یک دنیای خشن بی رحم موازی رو دررو می بیند که فرمانروای آن عده ای معروف به بیگانه ها هستند افرادی که قادرند مردم را به خواب فرو برند و شکل و شمایل شهر و ساکنانش را تغییر دهند . . .
گروهی از دانشمندان به عمق سیصد متری آب ها می روند و در پایگاه تحقیقات زیست محیطی اقامت گاهی برپا می کنند و پس از پوشیدن لباس های مخصوص وارد یک سفینه می شوند و در آن جا شواهدی می یابند دال بر این که این سفینه ی آمریکایی مربوط به آینده است . . .
موجی از قتل های خونین توکیو را در وحشت فرو برده است تنها ارتباط این قتل ها یک X خونین است که در گردن قربانیان نقش بسته است در همه موارد قاتل در کنار قربانی پیدا شده اما هیچ خاطره ای از جنایت ندارد کارآگاه تاکابه و روانشناس ساکوما برای حل این پرونده احضار می شوند .
دو سال بعد از اتفاقات فیلم اول یک بیمار روانی دیگر لباس شبح چهره را به تن کرده و سری جدیدی از قتل ها را انجام می دهد . . .
