شبى آقا و خانم دارلينگ به مهمانى مى روند و دخترشان وندى را تنها مى گذارند در اين جا پسر خيالى پيتر پن و پرى وردستش تينكر بل ظاهر مى شوند و وندى را با خود به سفرى جادويى به سرزمين روياها مى برند .
ژپتو عروسکی چوبی به نام پینوکیو می سازد آرزوی او برای تبدیل شدن پینوکیو به پسری واقعی توسط یک پری بر آورده می شود پری جیمینی کریکت را به عنوان وجدان او منصوب می کند تا پینوکیو را از دردسر دور نگاه دارد اما او در کارش موفق نبوده و بیشتر فیلم صرف دردسرهای پینوکیو می شود . . .
برنده 2 جایزه اسکار
دوروتى که در مزرعه اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى می کند در اثر گرد بادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان می رود . . .
برنده 2 جایزه اسکار
