تراویس بیکل که سابقا در ویتنام تفنگدار دریایی بوده در نیویورک راننده ی تاکسی می شود و چون دچار بی خوابی مزمن است فقط شب ها کار می کند تباهی و فسادی که دور و برش در شهر می بیند مایه ی نا آرامی و آشفتگی او است . . .
سانی و سل به بانکی دستبرد می زنند اما پای پلیس به ماجرا کشیده می شود و آنها کارمندان بانک را گروگان می گیرند سانی که برای فراهم کردن خرج عمل معشوقش دست به این دزدی زده قصد دارد بدون کشتن گروگان ها این ماجرا به اتمام برسد از طرفی گروهبان مورتی نیز سعی دارد او را متقاعد به تسلیم شدن بکند همزمان داستان عجیب زندگی سانی توسط رسانه ها پخش می شود . . .
سال 1958 مایکل کورلئونه درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش دون ویتو به ارث برده است داستان به طور موازی زندگی مایکل کورلئونه قبل از انقلاب کوبا و زندگی ویتو کورلئونه جوان مهاجرت او از سیسیل به آمریکا و چگونگی رسیدن او به قدرت را نشان می دهد و اینکه مایکل چگونه در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهامات می پردازد . . .
نیویورک ، پلیس درستکاری به نام فرانک سرپیکو به هیچ ترتیبی با فساد هم کارانش نمی تواند کنار بیاید .
پاپیون کسی است که جرم خود را قبول ندارد به همراه دوستش لوییس دگا که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده به دنبال فرار از زندان فرانسه هستند . . .
تانگ لانگ به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند اوباش محله که تا به حال از خویشاوندان او باج می گرفتند با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس آنها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند . . .
دون ویتو کورلئونه یکی از روسای پر قدرت مافیاست که به خاطر کمک هایش به مهاجران ایتالیایی در نیویورک به پدرخوانده معروف است پس از مرگ دون ویتو جای او را پسر کوچک خانواده مایکل می گیرد که پیش از این علاقه ای به فعالیت های غیر قانونی خانواده اش نداشته است مایکل خیلی زود با یک سری قتل و کشتار و پس از تصفیه ی خرده حساب های قدیمی پدر خوانده ی جدید می شود .
سن فرانسیسکو بازرس هری کالاهان که به خاطر خشونتش معروف به هری کثیف است می کوشد تا شریک قاتل روانی را از سر جامعه کم کند
