هری پاتر سومین سال تحصیلی را در مدرسه هاگوارتز سپری می کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند قاتل محکوم سیریوس بلک از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال هری پاتر است . . .
فرانک ت. هاپکینز افسر سواره نظام آمریکا در ملاقاتی در نیویورک با عزیز آشنا می شود که یکی از دستیاران شیخ ریاض عربی ثروتمند است شیخ صحبت قابلیت های هاپکینز را شنیده و مایل است که او در اقیانوس آتش مسابقه ی اسب دوانی سالانه ای که شرکت کنندگانش مسافتی سه هزار مایلی را از عربستان تا عراق می پیمایند شرکت کند اما . . .
اکنون جنگ با دشمنان پایان یافته و جنرال شانگ از مولان درخواست ازدواج کرده است اما مغول ها همچنان در صدد حمله به چین هستند و نداشتن نیروی نظامی کافی در چین برای مبارزه با مغول ها آن ها را به فکر اتحاد با کشور های همسایه وا داشته است که این اتحاد هزینه هایی برای کشور چین و سه پرنسس آن خواهد داشت .
داستان فیلم در سال 1864 یکسال قبل از پایان جنگ های داخلی آمریکا روی می دهد اینمن که یک سرباز ایالت های جنوبی است پس از بهبود از یک جراحت مرگ بار تصمیم می گیرد جبهه جنگ را رها کرده و عازم شهرش کوهستان سرد شود تا با دوست دوران نوجوانی اش آدا ازدواج کند اما . . .
پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند . . .
فرودو سم و گالوم به سرزمین تاریک موردور نزدیک می شوند در همین حال یاران گاندولف متشکل از آراگون لگولاس و گیملی با دوستان هابیت خود پپین و مری در آستانه نبرد آیزنگارد دوباره متحد می شوند از یک سو فرودو در راه موردور با یک عنکبوت غول آسای مرگ بار مواجه می شود و از سوی دیگر گاندولف و پپین در راه شهر میناس تریث هستند آنها در تلاشند تا اهالی شهر را از خط تجاوزی که آنها را تهدید می کند آگاه سازند اما . . .
برنده 11 جایزه اسکار و 4 جایزه گلدن گلوب
