یک سوپر جاسوس خطرناک به اسم گابریل مامور می شود تا یک بودجه مخفی دولتی 6 میلیارد دلاری را که برای مبارزره با قاچاق مواد مخدر هزینه شده از حسابهای کامپیوتری دولت آمریکا برداشته و در اختیار یک سناتور قرار دهد اما . . .
در یک شهر کوچک یک سری قتل های زنجیره ای رخ داده است که قاتل طوری صحنه سازی کرده که گویا چیز دیگری مثل شیاطین در این قتل ها دست داشته اند پلیس هم با سردرگمی به دنبال قاتل می گردد که . . .
این داستان ادامه فیلم سکوت بره ها می باشد و در فلورانس ایتالیا پس از گذشتن یک دهه از حوادث سکوت بره ها آغاز می شود هانیبال که یک بیمار روانی است توسط کلاریس استارلینگ که مامور FBI است در یک زندان با امنیت بسیار بالا ملاقات می شود سپس او از زندان می گریزد و به آمریکا باز می گردد و می کوشد تا با استارلینگ تماس بگیرد و نقشه انتقام جویی از یکی از قربانیان قدیمی اش را اجرا کند .
دیوید ایمز دنیا را در دستانش دارد او هر چه بخواهد دارد : مالکیت یک موسسه انتشاراتی ، ثروت فراوان ، زیبایی ، یک خانه خارق العاده در منهتن و یک دوست دختر جذاب به نام جولی یک روز او دختری به اسم سوفیا را می بیند و ناگهان کشف می کند عشق چیست بدبختانه رابطه رو به رشد دیوید با سوفیا ، حسادت جولی را برمی انگیزد .
ناتان مویر مامور بازنشته سی آی ای ، تمریناتی را که زمانی که در اسارت چینی ها بوده است انجام می داده را به یاد می آورد .
اکتبر سال 1962 يک هواپيمای جاسوسی آمريکا در آسمان کوبا به پرواز در می آيد و عکس هايی از محل استقرار موشک های دوربرد اتمی اتحاد شوروی در آن کشور می گيرد به اين ترتيب تعارض ميان آمريکا و شوروی بالا می گيرد و جهان در آستانه ی يک جنگ ديگر قرار می گيرد . . .
یک تصادف وحشتناک اتومبیل سه داستان را به هم ارتباط می دهد هر داستان شامل شخصیت های می شود که با پشیمانی از دست دادن و واقعیت های زندگی روبرو می شوند .
جان شفت برادر زاده ی همان کارآگاه خصوصی مشهور یکی از کارآگاهان خبره ی پلیس است که با هم کارش ویلیامز مامور رسیدگی به پرونده ی قتل دانشجویی سیاه پوست می شود در جریان پی گیری طولانی این پرونده شفت به صرافت می افتد که از خدمت در نیروی پلیس کناره گیری و یک آژانس کارآگاهی باز کند .
پس از درگیری کیپ با رئیس یک باند تبهکاری برادر بزرگ ترش رندال رینز برای نجات جان برادرش متعهد می شود که با هم کاری چند سارق حرفه ای اتومبیل یک شبه پنجاه اتومبیل گران قیمت را بدزدد اما . . .
لئونارد مردی که حافظه کوتاه مدتش را از دست داده و دیگر قادر نیست چیز جدیدی را به خاطراتش اضافه کند او بوسیله یادداشت ها و خالکوبی کردن بدنش به دنبال مردی است که فکر می کند همسرش را به قتل رسانده در واقع این هدف آخرین چیزی است که او به یاد می آورد .
