پس از آنکه ارواح و شیاطین به نیویورک و سایر شهر های ایالات متحده حمله کردند کشور در آشوب و هرج و مرج به سر می برد و دولت نیز توان رویارویی با این ارواح را ندارد در همین حینریال وقتی که همه امیدشان را از دست داده اند محقق ماوراء الطبیعه به نام ابی یاتس یک فیزیکدان مهندس انرژی هسته ای و یک کارگر مترو با یکدیگر متحد می شوند تا بتوانند با دستگاه های روح گیر نیویورک را از شر این ارواح سرگردان نجات دهند اما . . .
داستان فیلم روایتگر نخستین درگیریها و نبردهای میان انسان ها و اورک ها در جهانی به نام آزروث است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت اورک ها از سرزمین خود درائنور برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کردهاند و پا به آزروث سرزمین انسان ها گذاشته اند با ورود اورک ها و رویارویی انسان ها با آن ها آزروث به آستانهی جنگ کشیده شده است . . .
پس از اینکه مارتین که برادر کوچکتر ربکا می باشد اتفاقات عجیبی را تجربه می کند که باعث می شود به سلامت عقل او شک کنند ربکا نیز دچار تجربیات مشابهی می گردد اما . . .