در سال 1933 تهیه کننده ای جاه طلب بازیگران و خدمه یک کشتی را متقاعد می کند که برای فیلم برداری به جزیره بدنام جمجمه بروند در آنجا آن ها با چیزهای بیشتری از آدم خوارانی که انتظار ملاقاتشان را داشتن روبه رو می شوند .
والتر که یک کشیش است آنقدر به خانواده اش بی توجه شده که نمی داند دخترش با پسران نامناسبی رابطه دارد پسر کوچکش از رفتن به مدرسه می ترسد و همسرش در آستانه خیانت کردن به اوست . . .
این فیلم که بر اساس یک رمان ساخته شده داستان پنج خواهر را روایت می کند که در انگلستان زندگی می کنند با آمدن یک مرد ثروتمند جوان آقای بینگلی و دوستش آقای دارسی به محلهی آن ها زندگی این خواهران زیر و رو می شود . . .
جانی کش در سال 1932 در آرکانزاس آمریکا بدنیا آمده و در یک خانواده کارگری بزرگ می شود او علاقه بسیار زیادی به موسیقی کانتری پیدا می کند و اولین ترانه های خود را به هنگام خدمت در نیروی دریایی در آلمان می نویسد پس از بازگشت به آمریکا با دختری به اسم ویوین ازدواج می کند و در یک شغل معمولی مشغول می شود .
چان کارآگاه پلیس کهنه کار که تقریبا به انتهای دوره ی کاری اش رسیده مراقب دختر یک شاهد است که توسط تبهکاری بی رحم به نام پو به قتل رسیده ما که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد به جای چان بعنوان رئیس دایره جنایی انتخاب می شود . . .