شبى آقا و خانم دارلينگ به مهمانى مى روند و دخترشان وندى را تنها مى گذارند در اين جا پسر خيالى پيتر پن و پرى وردستش تينكر بل ظاهر مى شوند و وندى را با خود به سفرى جادويى به سرزمين روياها مى برند .
گاى قهرمان تنيس در قطار با مردى به نام برونو آشنا مى شود كه پيشنهاد عجيبى به او مى دهد : برونو همسر گاى را بكشد و گاى هم در عوض پدر برونو را بكشد . . .
جورج بیلی که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد توسط یک فرشته نجات داده می شود و آن فرشته به او نشان میدهد که زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یک نواخت میشده است این طوری است که در همان روز و شب کریسمس جورج که بواسطه مشکلات مالی حاصل از ورشکستگی به فکر خودکشی افتاده است . . .
جنگ جهانى دوم یک فرد آمریکایی ماجراجو به نام ریچارد بلین معروف به ریک کافه اى را اداره می کند با ورود عشق قدیمى ایلزا همراه با شوهرش ویکتور لاسلو که از رهبران نهضت مقاومت است خاطرات عشقى نافرجام براى ریک زنده می شوند . . .
پیرو مرگ چارلز فاستر کین غول مطبوعات خبرنگاران همه چیز را به دنبال پیدا کردن معنای آخرین کلمه ای که او پیش از مرگ اش نطق کرد غنچه گل رز ورق می زنند .
ژپتو عروسکی چوبی به نام پینوکیو می سازد آرزوی او برای تبدیل شدن پینوکیو به پسری واقعی توسط یک پری بر آورده می شود پری جیمینی کریکت را به عنوان وجدان او منصوب می کند تا پینوکیو را از دردسر دور نگاه دارد اما او در کارش موفق نبوده و بیشتر فیلم صرف دردسرهای پینوکیو می شود . . .
آوریل سال 1861 ، عمارت عظیم تارا در آتلانتا اسكارت اوهارا در مى یابد كه مرد رویاهایش اشلى ویلكس به او علاقه اى ندارد و در صدد است با ملانى همیلتن ازدواج كند اما از طرف دیگر رت باتلر عضو بدنام یک خانواده ى ثروتمند ساكن چارلستن دلباخته ى اسكارلت سر زنده مى شود و در او ویژگى هایى شبیه به خود پیدا مى كند .