داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است می پیوندد .
آدم های میمونی با لمس یک مکعب مستطیل شکل یک پارچه سیاه رنگ ارتقای هوشی پیدا می کنند و چهار میلیون سال بعد جسم مشابه ای در کره ی ماه یافت می شود که سیگنال هایی را در جهت سیاره ی مشتری منتشر می کند .
لوک جکسن به جرم شکستن دستگاه های پارکومتر در یکی از شهرهای کوچک جنوب آمریکا به دو سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود او در زندان ابتدا به دلیل خونسردی بیش از حدش مورد نفرت درگلاین زندانی گردن کلفت قرار می گیرد اما خیلی زود حس احترام درگلاین را جلب می کند و با هم اقدام به فرار می کنند .
الیزابت فوگلر بازیگری است که ناگهان تصمیم می گیرد سکوت اختیار کند تا ظاهرا دیگر مجبور نباشد در زندگی نقش بازی کند و دروغ بگوید اما آلما پرستاری که مامور مراقبت روانی او در ویلایی ساحلی شده ظاهرا زنی متفاوت و امیدوار به زندگی است .
بمب افکن نیروهای ناتو حامل سلاح های هسته ای ربوده می شود جیمز باند پس از ماجراهایی در می یابد که امیلیو لارگو مرد شماره ی 2 سازمان اسپکتر مغز متفکر این جریان است باند آرام آرام با لارگو و محبوبه اش دومینو رابطه برقرار می کند . . .
کارول یک مانیکوریست است که حس ترس عجیب و غریبی نسبت به مردان دارد خواهرش او را در آپارتمانی تنها گذاشته است مدتی بعد کارول به دیوانگی کشیده شده و خیالات خشونت آمیزی به سراغش می آید .